رئیس بخش MX هشدار داد: تقاضای بیپایان هوش مصنوعی برای DRAM، سودآوری گوشیهای گلکسی را نابود میکند
به گزارش خبرنگار ما، بخش موبایل سامسونگ با یک تهدید مالی بیسابقه روبرو است. رئیس این بخش هشدار داده که حوزه موبایل ممکن است برای اولین بار در تاریخ خود، زیان انباشته ثبت کند. عامل اصلی این بحران، ضعف فروش یا رقابت نیست، بلکه تقاضای بیپایان صنعت هوش مصنوعی برای چیپهای حافظه است که هزینههای تولید گوشیهای هوشمند را به طور بیسابقهای افزایش داده است.
هزینه حافظه دو برابر شد؛ گوشیهای اقتصادی، قربانی بعدی بحران
رو تائه مون (TM Roh)، رئیس بخش موبایل سامسونگ (MX)، به مدیریت ارشد هشدار داده است که افزایش سرسامآور قیمت حافظه LPDDR5X و ذخیرهسازی NAND، سودآوری این بخش را تهدید میکند. اگرچه فروش گلکسی S26 همچنان قوی است، اما هزینه قطعات حافظه و ذخیرهسازی تقریباً دو برابر شده است. بر اساس تحقیقات Counterpoint، پیشبینی میشود تا اواسط سال ۲۰۲۶، حافظه RAM بیش از یکسوم از کل هزینههای تولید گوشیهای اقتصادی را تشکیل دهد و حتی در دستگاههای پرچمدار، حافظه بیش از ۲۰ درصد از هزینههای ساخت را به خود اختصاص خواهد داد.
رونق هوش مصنوعی تقاضای عظیمی برای LPDDR5X ایجاد کرده است. پردازنده هوش مصنوعی Vera انویدیا به تنهایی تا ۱.۵ ترابایت حافظه دارد و یک سرور هوش مصنوعی در مقیاس رک، به اندازه رم تقریباً ۴۶۰۰ گوشی Galaxy S26 Ultra نیاز دارد. این رقابت بر سر حافظه، قیمتها را به آسمان کشانده است.
دو پیامد متناقض بحران حافظه برای سامسونگ:
- بخش موبایل در آستانه اولین زیان تاریخی: هزینههای تمام شده گوشیهای هوشمند به دلیل افزایش قیمت رم و حافظه داخلی به شدت افزایش یافته و حاشیه سود را به صفر رسانده است.
- بخش نیمههادی در رکورد سودآوری: تخمین زده میشود در سهماهه اول سال ۲۰۲۶، سود این بخش ۳۸ میلیارد دلار باشد که بیش از هفت برابر سود آن در دوره مشابه سال گذشته است. همان پویاییهای بازار که بخش موبایل را تحت فشار قرار میدهد، کسبوکار تراشههای سامسونگ را ثروتمندتر میکند.
آینده تاریک؛ کمبود DRAM تا سال ۲۰۲۷ ادامه دارد
نشریه Nikkei Asia پیشبینی کرده است که عرضه DRAM در سال ۲۰۲۷ حتی در سناریوهای خوشبینانه، تنها میتواند حدود ۶۰ درصد از تقاضای پیشبینی شده را برآورده کند. این نشان میدهد که هیچ تسکین فوری برای سازندگان گوشیهای هوشمند در راه نیست و قیمت گوشیها احتمالاً تا چند سال آینده همچنان صعودی خواهد بود. کارشناسان معتقدند این بحران، ساختار قیمتگذاری صنعت موبایل را برای همیشه تغییر خواهد داد و ممکن است شاهد حذف تدریجی گوشیهای میانرده و اقتصادی از بازار باشیم. سامسونگ به عنوان بزرگترین تولیدکننده گوشی هوشمند و تراشه حافظه در جهان، در میانه این تناقض گرفتار شده است: رونق هوش مصنوعی یک بخش آن را ثروتمند میکند و بخش دیگر را به لبه پرتگاه میبرد.
